Весной 1944 года, на фоне победного наступления Красной Армии, в тылу орудует таинственная и жестокая банда «Мертвая голова». Ее главарь, известный как Художник, и его постоянно меняющиеся сообщники оставляют после каждого убийства портреты своих жертв. Расследование этих дерзких преступлений поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову.
Чем глубже следователи погружаются в дело, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь прикрытие для чего-то большего. Ситуация обостряется, когда к расследованию подключается НКВД в лице Рудакова, старого товарища Сазонова. В атмосфере всеобщего недоверия каждый из героев неожиданно оказывается под подозрением, а истинные цели Художника становятся смертельно опасной загадкой.
